گزارش سالانه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج ۱۴۰۳

گزارش سال ۱۴۰۳ مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، تصویری از فعالیت این مجموعه در مدیریت دارایی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و مسئولیت اجتماعی ارائه می‌کند. این فایل ۲۸ صفحه‌ای با معرفی ترنج و ارزش‌های سازمانی آن آغاز می‌شود و سپس مهم‌ترین شاخص‌های سال را در قالب نمودارها و اینفوگرافیک‌های قابل مقایسه نمایش می‌دهد.

در بخش نمای کلی، رشد ارزش دارایی تحت مدیریت، تعداد سرمایه‌گذاران، پروژه‌های تأمین مالی و برنامه‌های سواد مالی معرفی شده‌اند. گزارش از افزایش ۷۶ درصدی دارایی تحت مدیریت، از حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد. این رقم باید در کنار دوره زمانی و تغییرات ارزش بازار دارایی‌ها خوانده شود و به‌تنهایی بیانگر بازده سرمایه‌گذار نیست.

بخش قابل توجهی از فایل به عملکرد صندوق‌های ترنج در سال ۱۴۰۳ اختصاص دارد. برای صندوق‌ها، شاخص‌هایی مانند دارایی، بازده و تعداد مشتریان ارائه می‌شود. ابزارهای درآمد ثابت، سهامی، مختلط و سایر ساختارهای مدیریت دارایی در این بخش معرفی شده‌اند. فصل سبدگردانی اختصاصی نیز ترکیب خدمات و اندازه سبدهای تحت مدیریت را نشان می‌دهد.

پذیرش دیجی‌کالا و سینماتیکت در بورس، فعالیت‌های تأمین مالی و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی با محوریت آموزش مالی، از دیگر موضوعات این گزارش هستند. فایل برای شناخت مدل فعالیت نهادهای مالی، مقایسه محصولات مدیریت دارایی و مطالعه ارتباط بازار سرمایه با شرکت‌های اقتصاد دیجیتال کاربرد دارد. داده‌ها بیانگر عملکرد تاریخی اعلام‌شده از سوی ترنج هستند؛ مقایسه بازده ابزارها باید با توجه به ریسک، نوع صندوق و بازه زمانی مشترک انجام شود.